Bruno, el deshollinador, vive en una habitación de una pequeña casa abandonada.
Como cada mañana, despierta muy temprano para limpiar las chimeneas de la ciudad de Oscurópolis. Pero esta madrugada alguien golpea a su puerta. Al abrir, se encuentra frente a una dama toda vestida de negro con un enorme cuervo en el hombro. Sin dudar siquiera de que se trata de la mismísima Muerte, Bruno se dispone a abandonar orgullosamente este mundo. Sin embargo, la mujer le dice que tiene tiempo hasta la medianoche y se va. Así comienza el aparente último día del deshollinador que, paradójicamente, se transformará en el mejor de su vida.